💵 Finance
🎯 Objectif
Offrir au cabinet de conseil une vision claire et documentée de la santé financière d’une entreprise, afin de :
Vérifier la solidité économique et la rentabilité du prospect.
Identifier des zones de fragilité (endettement, trésorerie, marges).
Construire un diagnostic chiffré et appuyer ses recommandations auprès du client ou du prospect.
📊 Données financières accessibles
Bilans et comptes de résultats (actifs, passifs, capitaux propres).
Ratios financiers clés : marges, rentabilité, niveau d’endettement.
Évolution multi-années pour suivre la trajectoire. 👉 Permet de mesurer immédiatement la solidité économique et de repérer les besoins en structuration ou en financement.
📑 Résumé financier instantané
Synthèse claire de la situation économique.
Mise en avant des points clés : chiffre d’affaires, résultat net, marges, endettement. 👉 Outil idéal pour valider la stabilité du prospect ou identifier des signaux d’alerte.
📈 Dashboards interactifs
Graphiques dynamiques : courbes, histogrammes, jauges.
Personnalisables selon vos priorités (ex. suivre CA vs endettement, marge brute vs marge nette). 👉 Vous disposez d’une vision visuelle et pédagogique, simple à présenter en rendez-vous client.
📤 Exports simplifiés
Export en PDF, CSV ou intégration directe dans votre CRM.
Prêt à l’emploi pour vos analyses et vos livrables clients. 👉 Vous gagnez du temps en préparation et valorisez vos missions avec des livrables professionnels.
🛠️ Ce que vous pouvez en faire (via rapports Peekix + IA)
Générer un score global de santé financière (ex. 72/100).
Produire un scoring par indicateur :
Performance & croissance.
Rentabilité & productivité.
BFR & cycles d’exploitation.
Solvabilité & fonds propres.
Trésorerie & structure financière.
Structure des coûts & RH.
Détecter des forces et faiblesses cachées grâce à l’analyse automatique.
Créer des rapports dynamiques prêts à présenter au client, avec scoring, graphiques et recommandations intégrées.
📅 Actualisation & fiabilité
Chaque donnée est reliée à son document officiel d’origine (dépôt de comptes).
Informations mises à jour selon les publications légales. 👉 Une base fiable, certifiée, sans obsolescence, pour vos analyses stratégiques.
✅ Bénéfice pour un cabinet de conseil
Réaliser un diagnostic économique rapide et fiable.
Détecter les opportunités de mission : redressement, croissance externe, structuration financière.
Fournir des rapports chiffrés percutants qui crédibilisent votre accompagnement.
Appuyer vos recommandations avec des données certifiées et actualisées.
Mis à jour