💶 Financier
🎯 Objectif
En tant que cabinet de conseil, vous pouvez configurer des alertes financières pour suivre l’évolution des performances économiques des entreprises de vos listes Peekix. 👉 Chaque indicateur financier est un signal d’affaires : variation du chiffre d’affaires, dépôt de comptes, baisse de rentabilité, tension de trésorerie…
❌ Sans Peekix
Vous devez attendre la presse ou les bilans partagés par vos clients.
Vous perdez du temps à consulter manuellement les données sur Infogreffe ou INPI.
Vous manquez les signaux faibles annonciateurs de difficultés ou d’opportunités de croissance.
✅ Avec Peekix
Vous créez des alertes sur les indicateurs financiers clés.
Vous êtes notifié dès qu’un nouveau compte est déposé ou lorsqu’un ratio évolue fortement.
Vous combinez ces alertes avec des critères sectoriels ou géographiques pour affiner votre veille. 👉 Résultat : vous détectez les besoins clients avant vos concurrents et vous proposez vos missions au moment clé.
🛠️ Tutoriel : Créer une alerte financière
1️⃣ Sélectionner la base
Choisissez une liste sectorielle ou géographique.
Activez le suivi sur les champs financiers disponibles (INPI / INSEE).
2️⃣ Définir les critères de déclenchement
Dépôt de comptes annuels.
Variation du CA (+/- X %).
Résultat net qui passe en négatif.
Marge brute / EBITDA en baisse.
Ratio d’endettement qui explose.
Capitaux propres < 0.
3️⃣ Exploiter vos alertes
Consultez la fiche financière complète.
Intégrez automatiquement les données dans vos rapports Peekix.
Contactez le dirigeant avec une analyse claire et un plan de mission adapté.
📑 Champs financiers disponibles (issus INPI / INSEE)
Chiffre d’affaires (variation annuelle, croissance/déclin).
Résultat net (positif/négatif).
EBITDA / Marge opérationnelle.
BFR (Besoin en Fonds de Roulement).
Fonds propres.
Capitaux propres / Capitaux permanents.
Ratio d’endettement.
Structure de coûts (charges de personnel, amortissements).
📌 Exemples concrets
🏗️ BTP
Dépôt de comptes : CA en hausse de +40 % mais marge en baisse → mission d’optimisation des coûts.
🛍️ Retail
Résultat net négatif 2 années de suite → mission restructuration / plan de redressement.
💻 Startups digitales
Augmentation soudaine des fonds propres → levée de fonds → mission structuration croissance.
🏨 Hôtellerie
Endettement élevé + baisse du CA → mission de conseil bancaire et financement.
✅ Bénéfices pour un cabinet de conseil
Anticiper les besoins financiers de vos prospects et clients.
Détecter les signaux faibles (endettement, marges en baisse).
Proposer vos missions au moment opportun (restructuration, optimisation, croissance externe).
Appuyer vos recommandations avec des données factuelles et des rapports prêts à livrer.
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