📂 Pilotage du portefeuille
🎯 Objectif
Avec Peekix, votre portefeuille est une liste d’entreprises que vous suivez dans le temps. Il existe deux usages principaux :
Portefeuille Prospects → suivi des cibles d’investissement avant rachat ou entrée au capital.
Portefeuille Participations → suivi des entreprises déjà financées, avec toutes les données actualisées disponibles à chaque point avec leurs dirigeants.
👉 Résultat : vous pilotez votre dealflow et vos participations dans un seul cockpit, avec une vision claire et synchronisée.
🛠️ Étapes : Comment faire ?
📂 Créez un portefeuille (liste d’entreprises)
Exemple : “Cibles Industrie 2025” (prospects), “Startups participées” (participations).
🏷️ Ajoutez les entreprises depuis vos recherches ou listes existantes.
🔔 Associez vos alertes personnalisées :
Temps réel : changements de dirigeants, procédures collectives.
Synchronisation (quotidien/hebdo/mensuel) : avis clients, offres d’emploi, réseaux sociaux.
📑 Préparez vos rapports avant vos points clés :
Prospects → utilisez les rapports 360° ou comparatifs pour qualifier vos cibles.
Participations → générez un rapport consolidé avec les données synchronisées (finances, RH, réputation, communication). Tout est à jour, vous n’avez qu’à sélectionner vos sources et, si besoin, importer vos propres données internes.
🤝 Utilisez vos rapports en rendez-vous → vous arrivez avec toutes les informations sous la main :
tendances RH, réputation, performance digitale, évolutions financières.
possibilité de comparer avec le marché pour contextualiser la situation.
📊 Exemples concrets
Portefeuille Prospects – “Cibles Industrie 2025”
Alerte temps réel → dirigeant de 65 ans change de mandat → signal d’opportunité.
Rapport comparatif → cible vs 2 concurrents régionaux avant rendez-vous de négociation.
Portefeuille Participations – “Startups financées”
Rapport consolidé avant comité trimestriel → finances + avis clients + RH + réseaux sociaux synchronisés.
Import données internes (CRM, marge brute) → intégration dans le rapport pour enrichir l’analyse.
Pendant la réunion → support visuel et objectif face au dirigeant, avec les mêmes données partagées.
💡 Trucs & Astuces
Pour vos participations, programmez vos synchros en amont de vos rendez-vous (mensuel ou trimestriel).
Importez vos propres données internes → marge, pipeline commercial, indicateurs propriétaires → pour un suivi complet et différenciant.
Utilisez l’IA bloc par bloc → scoring différentiel, axes d’amélioration personnalisés pour chaque société participée.
Avec les prospects, utilisez plutôt les comparatifs pour décider d’investir ou non. Avec les participations, privilégiez les rapports consolidés pour challenger vos dirigeants.
Peekix transforme la gestion de votre portefeuille d’investissement en un outil de pilotage stratégique complet. Vous pouvez :
créer un portefeuille prospects pour surveiller vos cibles,
créer un portefeuille participations pour préparer vos points avec les dirigeants.
Les alertes en temps réel et synchronisées, associées aux rapports consolidés à jour, vous donnent toujours une vision fiable : évolution financière, RH, réputation client, communication digitale, et même vos propres données internes intégrées.
👉 Résultat : vous êtes armé en permanence pour prendre les meilleures décisions, sécuriser vos participations et détecter les nouvelles opportunités.
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